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電動(dòng)自行車是以車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實(shí)現(xiàn)電助動(dòng)或/和電驅(qū)動(dòng)功能的兩輪自行車。為了更好的推動(dòng)電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展,國家陸續(xù)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策。
2011年2月,中國自行車協(xié)會(huì)發(fā)布《中國自行車行業(yè)“十二五”規(guī)劃》,指出要積極倡導(dǎo)騎行文化,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),積極開展自行車騎行環(huán)保公益活動(dòng),大力宣傳自行車、電動(dòng)自行車低碳、綠色、健康、休閑、時(shí)尚的豐富優(yōu)勢,更好地發(fā)揮自行車行業(yè)在發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)中的作用,促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)提升,擴(kuò)大自有品牌知名度,增加中高檔產(chǎn)品的市場份額,不斷提升國內(nèi)市場消費(fèi)水平,提高產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?!笆濉逼陂g,要進(jìn)一步落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需的各項(xiàng)政策,把電動(dòng)自行車下鄉(xiāng)擴(kuò)大到全國范圍,擴(kuò)大內(nèi)需市場。
2015年5月,國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》,明確提出要把可持續(xù)發(fā)展作為建設(shè)制造強(qiáng)國的重要著力點(diǎn),加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備推廣應(yīng)用,構(gòu)建綠色制造體系,走生態(tài)文明的發(fā)展道路。
2016年7月修訂的《中華人民共和國節(jié)約能源法》規(guī)定,縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)優(yōu)先發(fā)展公共交通,加大對(duì)公共交通的投入,完善公共交通服務(wù)體系,鼓勵(lì)利用公共交通工具出行;鼓勵(lì)使用非機(jī)動(dòng)交通工具出行。
2016年8月,工信部發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》指出要推動(dòng)自行車工業(yè)向輕量化、多樣化、時(shí)尚化、智能化方向發(fā)展。加快高強(qiáng)度輕型材料、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、新能源、智能傳感技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等研發(fā)與應(yīng)用。重點(diǎn)發(fā)展時(shí)尚休閑、運(yùn)動(dòng)健身、長途越野和高性能折疊等多樣化自行車以及符合標(biāo)準(zhǔn)的鋰離子電池電動(dòng)自行車和智能電動(dòng)自行車。
2016年11月,國務(wù)院發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,指出要把握全球能源變革發(fā)展趨勢和我國產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展要求,著眼生態(tài)文明建設(shè)和應(yīng)對(duì)氣候變化,以綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為重點(diǎn),引導(dǎo)綠色消費(fèi),推廣綠色產(chǎn)品,大幅提升新能源交通工具和新能源的應(yīng)用比例,全面推進(jìn)高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),推動(dòng)新能源交通工具、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)。
受政策等利好因素影響,我國電動(dòng)自行車產(chǎn)量增長。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國電動(dòng)自行車產(chǎn)量為3609.3萬輛,同比增長10.1%。電動(dòng)自行車新國標(biāo)實(shí)施后,行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,電動(dòng)自行車一般由電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。電氣系統(tǒng)主要由電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)換器、閃光器、燈具、喇叭、主線束等組成;操縱系統(tǒng)由調(diào)速把、制動(dòng)把、制動(dòng)拉線、制動(dòng)器、開關(guān)等組成;裝飾件部分主要包括車身覆蓋件和后尾箱等;車體件部分主要包括車架、前叉、方向把、后平叉、后衣架、鞍座、后減震等專用件和電動(dòng)自行車專用標(biāo)準(zhǔn)部件(如中軸、曲柄腳踏、飛輪、鏈條、調(diào)鏈器等);隨車附件由充電器、保險(xiǎn)杠、后視鏡等組成。電動(dòng)車最為核心的部件為車架、蓄電池、電機(jī)、控制器、充電器。
1、上游供應(yīng)商
電動(dòng)自行車行業(yè)的上游主要是電動(dòng)自行車部件的生產(chǎn)企業(yè),包括電裝部件制造商,車體部分的車架制造商、車體標(biāo)準(zhǔn)件制造商以及裝飾部件、隨車附件制造商等。電動(dòng)自行車的生產(chǎn)需要上百種原材料,部分核心原材料的競爭及供給情況如下:
電裝部件的電機(jī)、蓄電池、控制器為核心原材料。目前,該部分的上游企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)已趨于成熟,蓄電池、電機(jī)、控制器已經(jīng)出現(xiàn)較多知名生產(chǎn)企業(yè),具備一定規(guī)模和行業(yè)影響力,行業(yè)完全競爭并供給充足。受政策影響,電機(jī)、蓄電池會(huì)偶發(fā)性出現(xiàn)價(jià)格及供給波動(dòng)的情形,例如國家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)進(jìn)行規(guī)范整頓。但一線品牌生產(chǎn)企業(yè)可以通過穩(wěn)定可靠的采購渠道及規(guī)模優(yōu)勢降低核心部件缺貨和價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。車架為電動(dòng)自行車的核心部件,目前知名電動(dòng)自行車企業(yè)均具備自產(chǎn)車架的能力,車架的原材料多為金屬材料,行業(yè)發(fā)展成熟,充分競爭并供給充足。此外,操縱系統(tǒng)中的車把、剎車,車體標(biāo)準(zhǔn)件中的車輪、鞍座、減震,隨車附件中的充電器也是電動(dòng)自行車行業(yè)較為重要的零部件,該部分零部件生產(chǎn)門檻較低,目前行業(yè)競爭激烈,供給充足,能夠根據(jù)電動(dòng)自行車的不同類別、形態(tài)供給各種型號(hào)的產(chǎn)品。
電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展已較為成熟,上游供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)不斷提高,供給充分,為電動(dòng)自行車行業(yè)提供了重要的支撐作用。
2、中游制造商
電動(dòng)自行車生產(chǎn)制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。生產(chǎn)制造商負(fù)責(zé)對(duì)電動(dòng)自行車整車進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃,將外購或自產(chǎn)的部件按照嚴(yán)格的工程流程、操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝配,形成電驅(qū)動(dòng)或/和電助動(dòng)功能的電動(dòng)自行車產(chǎn)品面向下游經(jīng)銷商或客戶進(jìn)行銷售。
3、下游渠道商
電動(dòng)自行車行業(yè)的下游主要是經(jīng)銷商。電動(dòng)自行車行業(yè)主要通過經(jīng)銷模式進(jìn)行銷售,由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)經(jīng)營實(shí)體店鋪,承擔(dān)產(chǎn)品的陳列、銷售及售后服務(wù)。電動(dòng)自行車行業(yè)的經(jīng)銷商遍布全國,為電動(dòng)自行車的銷售、售后服務(wù)和整體繁榮提供了良好的支撐作用。電動(dòng)自行車行業(yè)的終端消費(fèi)者主要為個(gè)人居民或家庭。近年來,隨著國民收入的持續(xù)增長,我國消費(fèi)者購買力不斷提高;并且,隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及日益擁堵的交通狀況,電動(dòng)自行車作為一種為居民提供出行的交通工具,其輕便、節(jié)能和經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)越來越受到消費(fèi)者的認(rèn)同。
電動(dòng)自行車未來發(fā)展趨勢
(1)電動(dòng)自行車市場增長空間大
電動(dòng)自行車作為重要的民生交通工具,用于居民日常代步和休閑娛樂。伴隨城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和人民生活水平的不斷提高,人們對(duì)交通工具和出行方式也提出了更適宜的要求,電動(dòng)自行車因其經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和便捷而深受歡迎。另一方面,城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來城市人口和機(jī)動(dòng)車數(shù)量激增,交通擁堵、城市環(huán)境污染等問題越來越突出。近幾年電動(dòng)自行車迅猛發(fā)展,有效緩解了短程出行的交通壓力,符合和諧有序現(xiàn)代交通體系的發(fā)展趨勢,電動(dòng)自行車行業(yè)受到了政府的廣泛關(guān)注和大力支持,行業(yè)具有較大的發(fā)展空間。
(2)消費(fèi)升級(jí)趨勢下產(chǎn)品個(gè)性化程度提升,使用功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)趨于完善,駕駛體驗(yàn)增強(qiáng)
目前,中國正處于消費(fèi)升級(jí)大潮,以智能手機(jī)為代表的新事物從本質(zhì)上改變了人們的生活,交通、通訊、文化、娛樂等多產(chǎn)業(yè)均飛速發(fā)展,消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)被喚醒,對(duì)產(chǎn)品的要求顯著提高。在交通領(lǐng)域,電動(dòng)自行車因其環(huán)保、便捷的特性迅速取代傳統(tǒng)自行車成為短途出行的主流方式,隨著電動(dòng)自行車市場趨于飽和,消費(fèi)者已由早期的產(chǎn)品需求,不斷向品質(zhì)、功能、個(gè)性、體驗(yàn)需求轉(zhuǎn)變。為順應(yīng)消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)型和消費(fèi)心智的升級(jí),電動(dòng)自行車制造商未來將著力解決消費(fèi)者的痛點(diǎn),摒棄體驗(yàn)較差的傳統(tǒng)低端車型,大力發(fā)展以智能化、高端化和個(gè)性化為代表的新一代高端車型,提升產(chǎn)品競爭力和品牌形象。
(3)電動(dòng)自行車市場集中度進(jìn)一步提升,創(chuàng)新能力成為企業(yè)核心競爭力
目前電動(dòng)自行車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,市場較為規(guī)范,依靠同質(zhì)化的產(chǎn)品來獲取市場份額的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返,行業(yè)內(nèi)部變革向縱深演進(jìn),以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心的品牌發(fā)展道路成為行業(yè)主旋律。《新國標(biāo)》的頒布是電動(dòng)自行車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提高自行車行業(yè)附加值的抓手,該規(guī)范的實(shí)施將進(jìn)一步加速市場分化,使得行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”,隨著一部分不合規(guī)的企業(yè)淘汰出局和新技術(shù)的采用,產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,產(chǎn)品價(jià)值也會(huì)隨之提高。