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2011年-2021年,我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速,行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量不斷增加。尤其自2016年起,智能門鎖零售開始進入到快速增長期,行業(yè)總產(chǎn)值開始向著百億元的數(shù)量級邁進。
本篇報告主要通過近十年智能門鎖行業(yè)各項數(shù)據(jù)表現(xiàn),從產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展情況、市場發(fā)展情況、未來發(fā)展趨勢四個方面進行簡要的分析。
01產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
總體上看,近十年來智能門鎖行業(yè)在發(fā)展與洗牌的同時,仍保持住了增長的態(tài)勢。其中,我國智能門鎖產(chǎn)銷量前五年增量相對有限,自2017年開始暴增。2020年盡管受到“新冠”疫情的影響,全年產(chǎn)銷量仍超過了18年、19年,達到了1600萬套以上。
圖1 近十年智能門鎖產(chǎn)、銷量情況(單位:萬套)
同時,2018—2020年工業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)三年保持百億元以上。2020年智能門鎖產(chǎn)值占比鎖具行業(yè)總產(chǎn)值的二成左右,成為鎖具行業(yè)發(fā)展速度最快的細分領(lǐng)域之一。
圖2 近十年智能門鎖工業(yè)總產(chǎn)值變化示意圖(單位:億元)
在企業(yè)規(guī)模方面,從近幾年發(fā)展態(tài)勢來看,智能門鎖企業(yè)規(guī)模擴張穩(wěn)健,特別是頭部企業(yè)規(guī)模進一步擴大,產(chǎn)銷量提升明顯,占據(jù)了重要的市場份額。如2009年成立的德施曼,從2011年開始產(chǎn)銷規(guī)??焖偬嵘鶕?jù)我中心歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及最新調(diào)研顯示,2011年至2021年,德施曼品牌連續(xù)十年銷量領(lǐng)先(取數(shù)時間2011年1月1日—2021年7月30日)。
另外,以小米為首的互聯(lián)網(wǎng)品牌,凱迪仕等傳統(tǒng)品牌、王力等作為強勢需求方的門業(yè)品牌以及各類家電品牌在銷售端的集中度較高。
圖3 近五年智能門鎖頭部企業(yè)總規(guī)模變化示意圖
02產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展情況
智能門鎖行業(yè)從近十年變化來看,其產(chǎn)品的外觀、技術(shù)及類型已逐步向著適應(yīng)市場和消費者的需求的方面轉(zhuǎn)變。特別是近三年,在一些高度創(chuàng)新的智能門鎖頭部企業(yè)帶動下,這一趨勢變得更加明顯。
近三年,把手指紋頭以其體驗好,成本可控等諸多因素影響,截至目前仍然占據(jù)智能門鎖產(chǎn)量的頭把交椅。而科技感、時尚感更強的全自動智能門鎖產(chǎn)品發(fā)展最為亮眼,在2020年開始取得突破,包括后置離合和電機鎖體兩類的全自動門鎖成為增長幅度最大的智能門鎖產(chǎn)品。
圖4 智能門鎖產(chǎn)品使用類型劃分
在智能門鎖識別技術(shù)中,有近百分之九十的智能門鎖使用生物識別作為主使用功能。其中,以指紋識別占比最大,其次是人臉識別。
2019年以來,隨著德施曼、凱迪仕等一些公司的技術(shù)演進,3D人臉識別智能門鎖成功站到了消費者的面前,并且在近兩年均取得了非常好的成績。從2019年1月1日至2020年12月31日,德施曼在3D人臉識別智能門鎖細分領(lǐng)域占據(jù)了七成以上的市場份額,達到了百分之七十二。其次是凱迪仕,占比百分之十八。3D人臉識別技術(shù)應(yīng)用也成為了生物識別技術(shù)應(yīng)用當(dāng)中增幅最快的。
圖5 智能門鎖產(chǎn)品功能示意圖
03市場發(fā)展情況
智能門鎖傳統(tǒng)的市場主要分為B端市場和零售渠道兩大板塊。目前國內(nèi)主流品牌九成以上都在零售市場有布局。從近5年占比情況來看,重點品牌占據(jù)了零售渠道的主流位置,并連續(xù)3年市場份額超五成。其中,在2020年,零售市場渠道出現(xiàn)了銷售總量近百萬套的品牌,前三位品牌的銷量均超過了50萬套。
圖6 零售重點品牌占比情況(單位:%)
在產(chǎn)品銷售方面,指紋識別門鎖、執(zhí)手門鎖在體驗性、功能上逐漸衍生,仍然占據(jù)著主流位置。全自動門鎖市場發(fā)展迅速,市場總占比超三分之一,人臉識別門鎖緊隨其后。
圖7 不同類型的智能門鎖市場銷售情況
04未來發(fā)展趨勢分析
從近十年我國智能門鎖的行業(yè)以及市場情況分析,未來我國智能門鎖的發(fā)展是樂觀的。
首先,未來的五年內(nèi),隨著房地產(chǎn)市場的不斷融合與競爭的變化,以及智能門鎖標(biāo)準(zhǔn)化配置的完善,將會帶動智能門鎖行業(yè)的飛速發(fā)展,預(yù)計未來的三年內(nèi)行業(yè)的產(chǎn)銷量將會突破3000萬套。
其次,在產(chǎn)品及技術(shù)層面,預(yù)計在未來三年內(nèi),人臉識別技術(shù)將迎來大幅上漲,這將會成為智能門鎖行業(yè)的亮點之一。同時,貓眼技術(shù)將會與人臉識別技術(shù)進一步融合。
圖8 人臉識別技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢(指數(shù))
第三、隨著IoT和智能家居行業(yè)的發(fā)展,作為入口級產(chǎn)品,智能門鎖的發(fā)展將會快速從單機應(yīng)用向著復(fù)雜的聯(lián)網(wǎng)型、家居化、場景化應(yīng)用方面前行。
圖9 聯(lián)網(wǎng)及智能家居技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢(指數(shù))
第四,頭部品牌集中度、穩(wěn)定度進一步提升。特別是在線上電商領(lǐng)域頭部效應(yīng)等的影響下,市場和消費者對品牌的敏感度將會大大提升,未來,其它品牌成為頭部的機會窗口將越來越小。
來源:全國鎖具行業(yè)信息中心