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新能源汽車行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

2011~2016年我國新能源汽車銷量大幅增長;與其他國家及地區(qū)不同，國內(nèi)BEV乘用車占比更高。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《新能源汽車行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月，乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)量為2433.22萬輛，同比增長2.8%;累計銷量為2375.83萬輛，同比增長2.1%。2017年12月，全國乘用車市場初步統(tǒng)計的零售量為274萬臺，環(huán)比增長11%，處于歷年10%-20%增速區(qū)間下限。在13-16年連續(xù)四年的12月零售同比近20%高增長后，17年12月同比增長1%，處于歷年增速低位。2017年乘用車零售2376萬臺，增長50萬臺，年增速2%，突破了前期的7%增速下限。

新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)

2017年我國新能源汽車銷量77.7萬輛，同比增長53.3%。按國家規(guī)劃，到2020年全國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到200萬輛，產(chǎn)銷保有量將超過500萬輛，以此目標(biāo)倒推，2017~2020年我國新能源汽車銷量的年均復(fù)合增長率將在40%左右，依然保持高增長趨勢。2020-2025年預(yù)計年均復(fù)合增長率將在20%左右。

新能源汽車銷量

充電樁數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，未來開發(fā)空間巨大

近兩年來新能源汽車的發(fā)展速度有目共睹，然而在產(chǎn)業(yè)前端和中端突飛猛進的形勢下，諸如充電樁等基礎(chǔ)配套設(shè)施的相對滯后現(xiàn)象正日益突出。在充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，目前我國共建成公共充電樁約18萬個，總的車樁比約為4:1，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足新能源汽車的正常充電需求。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，雖然充電樁數(shù)量在快速增加，但不可忽視的是新能源汽車的增長規(guī)模仍然大幅高于充電樁數(shù)量的增長規(guī)模，也就意味著車樁之間的缺口仍在不斷擴大。以2016—2017年的數(shù)據(jù)為例，公共充電樁數(shù)量增加了6萬個，但新能源汽車保有量卻足足增加了70萬輛，2017年車樁比例僅為7.9：1，尚遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

2017年新能源汽車、充電樁保有量及車樁比例情況

新能源乘用車滲透率低，空間廣闊

判斷今年新能源乘用車銷量預(yù)計在50萬輛左右，則從2012～2017年，新能源乘用車銷量復(fù)合增長率達(dá)到119%。但是從整個乘用車市場來看，2017年前十個月新能源乘用車銷量37.7萬輛，占乘用車市場份額1.99%。即使基于中性預(yù)測，2017～2020年新能源乘用車銷量復(fù)合增長率50%，乘用車總銷量復(fù)合增長率1%。到2020年，乘用車總銷量2500萬輛，而新能源乘用車年銷量大概169萬輛，市場滲透率僅6.7%。判斷隨著消費者對新能源乘用車的接受程度提高，新能源乘用車性價比逐步提高，從2017～2020年，新能源乘用車銷量將維持高速增長，復(fù)合增長率大概率會超過50%。同時，以城市公交為主導(dǎo)的客車市場將復(fù)蘇，專用車市場繼續(xù)放量。2018年我國新能源汽車銷量預(yù)計超過90萬輛。