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近兩年來(lái)新能源汽車的發(fā)展速度有目共睹，新能源汽車目前已經(jīng)成為我國(guó)和領(lǐng)先世界的行業(yè)之一。2017 年我國(guó)新能源產(chǎn)銷量分別達(dá)到 79.4萬(wàn)輛和 77.7 萬(wàn)輛，累計(jì)保有量達(dá)到 180 萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)保有量 50%以上，連續(xù)三年位居世界第一。 新能源汽車中九成皆為需要充電的電動(dòng)汽車，因此充電設(shè)施成為了新能源汽車發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施， 與此同時(shí)，充電設(shè)施也成為了制約新能源汽車快速推進(jìn)的最大短板。近兩年來(lái)， 諸如充電樁等基礎(chǔ)配套設(shè)施的相對(duì)滯后現(xiàn)象正日益突出。雖然充電樁數(shù)量在快速增加，但不可忽視的是新能源汽車的增長(zhǎng)規(guī)模仍然大幅高于充電樁數(shù)量的增長(zhǎng)規(guī)模，也就意味著車樁之間的缺口仍在不斷擴(kuò)大。

截止至2017年年末，我國(guó)共建成公共充電樁約 21 萬(wàn)個(gè)，總的車樁比約為8：1，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足新能源汽車的正常充電需求。

新能源汽車、 公共充電樁保有量及車樁比例情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

此外， 根據(jù)調(diào)查用戶在購(gòu)買電動(dòng)車時(shí)， 充電樁的配置是否齊全、充電是否足夠便捷、自行安裝充電樁是否可行等問(wèn)題成為了用戶購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)所顧慮的重要因素。因此我們認(rèn)為，充電樁行業(yè)發(fā)展成熟是新能源汽車進(jìn)一步騰飛的基礎(chǔ)。而新能源汽車的進(jìn)一步成熟也將促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。兩者之間相互促進(jìn)，相輔相成，不可分割。

用戶購(gòu)買電動(dòng)汽車顧慮因素分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

因此，我們提出充電樁行業(yè)這一片藍(lán)海必然將發(fā)展為一片紅海， 提前對(duì)該行業(yè)進(jìn)行一定程度的了解和關(guān)注至關(guān)重要。

一、 充電樁行業(yè)基本情況

充電樁，是用來(lái)給電動(dòng)汽車(EV)充電的設(shè)備，是傳統(tǒng)加油站及 gas pump 的替代品。充電樁主要由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊等部分組成， 一般具有電能計(jì)量、計(jì)費(fèi)、通信、控制等功能。 充電樁設(shè)備本身并沒(méi)有太高的技術(shù)含量，競(jìng)爭(zhēng)差異主要體現(xiàn)在所生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性、 兼容性、 成本的控制、品牌口碑和招投標(biāo)能力。

(一) 充電樁的分類

1、 根據(jù)充電功率的不同分類

根據(jù)充電功率的不同， 可以將充電樁分為直流快充和交流慢充兩類：交流充電樁是固定安裝在社區(qū)停車場(chǎng)、居民小區(qū)、大型商場(chǎng)、服務(wù)區(qū)、路邊停車場(chǎng)等場(chǎng)所，接入電網(wǎng)，為電動(dòng)汽車車載充電機(jī)提供可控的單向交流電源或三相交流電源的供電裝置。交流充電樁本身并不具備充電功能，其只是單純提供電力輸出，還需要連接電動(dòng)汽車車載充電機(jī)，方可起到為電動(dòng)汽車電池充電的作用。由于電動(dòng)汽車車載充電機(jī)的功率一般都比較小，所以交流充電樁無(wú)法實(shí)現(xiàn)快速充電。直流充電樁也是固定安裝在戶外，例如社區(qū)停車場(chǎng)、居民小區(qū)、大型商場(chǎng)、服務(wù)區(qū)、路邊停車場(chǎng)、專門的電動(dòng)汽車充電站等場(chǎng)所， 接入電網(wǎng)，為電動(dòng)汽車電池提供直流電源的充電裝置。由于直流充電樁可直接為電動(dòng)汽車的電池充電，一般采用三相四線制或三相三線制供電，輸出的電壓和電流可調(diào)范圍大，因此可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車快速充電。簡(jiǎn)單來(lái)講，由于鋰電池必須由直流電充電， 直流充電樁可直接完成電能從交流到直流的變換，而交流充電樁需在電動(dòng)汽車的車載充電器上完成的這一轉(zhuǎn)變過(guò)程，受制于車載充電器的大小，功率一般較小，充電速度較慢。

交流電充電示意圖

直流電充電示意圖

直流、交流充電樁的具體區(qū)別

由于直流充電樁的建設(shè)成本較高、建設(shè)面積較大、不夠靈活等多方面多方面因素，市場(chǎng)上目前交流充電樁的占比仍然較高。截止至 2017 年 9月，直流充電樁市場(chǎng)占比為 26%，交直流一體充電樁占比 34.67%，交流充電樁占比近四成。

充電樁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布

2、 根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同分類

根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同，可以將充電樁分為：私人用充電樁、專用充電樁、公共充電樁三類。其中， 公共充電樁主要由政府機(jī)關(guān)等具有公共服務(wù)性質(zhì)的機(jī)構(gòu)置辦，服務(wù)對(duì)象可面向任意電動(dòng)汽車車主， 例如公共停車場(chǎng)內(nèi)的充電樁。

(二) 充電樁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1、 充電樁行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)

隨著近兩年來(lái)的新能源汽車數(shù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)， 其配套必備設(shè)施充電樁的建設(shè)規(guī)模也隨之?dāng)U大。 2010 年—2017 年七年間，我國(guó)充電樁數(shù)量已經(jīng)從千余個(gè)增長(zhǎng)至 21 萬(wàn)個(gè)。

2010-2017 年中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模(單位： 萬(wàn)個(gè))

2015年11月，發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，明確提出到2020年新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò) 480萬(wàn)個(gè)(公共充電樁50萬(wàn)個(gè)，私人充電樁430萬(wàn)個(gè))，以滿足全國(guó)500 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。 因此，充電樁行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)。

2、國(guó)內(nèi)地區(qū)：集中于一線發(fā)達(dá)城市

國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)中， 擁有公共類充電樁數(shù)量排名前十的省市依次為北京、廣東、上海、江蘇、山東、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)充電樁數(shù)量較多，增長(zhǎng)較為迅速。

全國(guó)充電樁數(shù)量前十大省份

目前電動(dòng)車充電樁主要集中在北京上海等大城市。 一是因?yàn)橛捎谠诖蟪鞘邢夼频那闆r下，電動(dòng)汽車的銷量會(huì)隨之增加;二是電動(dòng)車一般是家庭的第二輛車， 一二線城市生的汽車普及率較高，部分消費(fèi)者會(huì)選擇電動(dòng)汽車作為家庭的第二輛車; 三是當(dāng)?shù)氐恼畬?duì)于新能源汽車的補(bǔ)貼和充電樁建設(shè)的支持力度遠(yuǎn)大于二三線城市;四是一線城市的諸多電動(dòng)車主沒(méi)有獨(dú)立的停車位， 因此使用充電樁是剛需。目前， 北京、上海、深圳等城市已經(jīng)建成了規(guī)模化的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 2017 年，北京的公共充電樁增加了 3037 個(gè)，截至去年，北京的電動(dòng)車和充電樁的數(shù)量比已達(dá) 1：0.7，這意味著在北京每 10 輛電動(dòng)車就已經(jīng)擁有 7 個(gè)充電樁了。 上海計(jì)劃到 2020 年充電樁規(guī)模達(dá)到至少達(dá)到 21 萬(wàn)個(gè)， 涵蓋住宅、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位、 公交、 物流、 環(huán)衛(wèi)等多個(gè)方面。

(三) 充電樁行業(yè)相關(guān)的政策扶持

中國(guó)是目前世界上充電基礎(chǔ)設(shè)施政策支持全面、政策力度最好國(guó)家，政策涵蓋充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面。國(guó)家能源局更是著重提出了到 2020年新增集中式充換電站超過(guò) 1.2 萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò) 480 萬(wàn)個(gè)，以滿足 500 萬(wàn)輛新能源汽車的充電需求的目標(biāo)。 因此， 為保障充電樁行業(yè)健康迅猛地發(fā)展，各級(jí)政府從標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼多個(gè)方面提供了一系列扶持政策。

1、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施全面提升了充電樁的安全性和兼容性

早在在 2015 年年底以前， 早期購(gòu)買新能源汽車的車主經(jīng)常會(huì)遭遇車和樁不匹配的尷尬，其主要原因就在于充電樁行業(yè)其時(shí)還未有統(tǒng)一的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。為了解決這一問(wèn)題，在業(yè)界的千呼萬(wàn)喚下， 2015 年 12 月 28 日，質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門，在京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議 5 項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)已于 2016 年 1 月 1 日起實(shí)施。 此標(biāo)準(zhǔn)終于使得充電接口在硬件和軟件層面最終實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，全面提升了充電樁的安全性和兼容性。目前，從標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)看，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(NB/T)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(T/CEC);從標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)看，涵蓋充電接口及通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、 充電關(guān)鍵設(shè)施/設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、 充電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、換電標(biāo)準(zhǔn)、 充電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、 運(yùn)行監(jiān)控及運(yùn)行平臺(tái)通訊標(biāo)準(zhǔn)、 標(biāo)志標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)等。正在制修訂的標(biāo)準(zhǔn)包括充電的互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、充電運(yùn)營(yíng)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、充電設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)。

充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)圖

在安全性方面，新標(biāo)準(zhǔn)增加了充電接口溫度監(jiān)控、電子鎖、絕緣監(jiān)測(cè)和泄放電路等功能，細(xì)化了直流充電車端接口安全防護(hù)措施，明確禁止不安全的充電模式應(yīng)用。在兼容性方面，修改了部分觸頭和機(jī)械鎖尺寸，新舊插頭插座能夠相互配合，直流充電接口增加的電子鎖止裝置，不影響新舊產(chǎn)品間的電氣連接，用戶僅需更新通信協(xié)議版本，即可實(shí)現(xiàn)新供電設(shè)備和電動(dòng)汽車能夠保障基本的充電功能。

新標(biāo)準(zhǔn)下的接口調(diào)整

此外， 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的 2016 年底國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局和工信部又聯(lián)合發(fā)布了《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施接口新國(guó)標(biāo)的實(shí)施方案》，該方案明確規(guī)定自 2017 年 1 月 1 日起，新安裝的充電基礎(chǔ)設(shè)施、新生產(chǎn)的電動(dòng)汽車必須符合新國(guó)標(biāo)。充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匦履茉雌嚢l(fā)展的實(shí)際情況，制定分年度的改造時(shí)間表，力爭(zhēng)在 2017 年 12 月 31日前完成基于充電新國(guó)標(biāo)接口的改造任務(wù)。 此舉又進(jìn)一步促進(jìn)了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策的落地，增強(qiáng)了購(gòu)買使用電動(dòng)汽車的消費(fèi)信心。

2、 國(guó)家和地方政府大力支持充電設(shè)施建設(shè)

由于充電樁的配置是多數(shù)用戶在購(gòu)買新能源汽車時(shí)首要考慮的因素， 充電設(shè)施的完善對(duì)于降低用戶的里程焦慮至關(guān)重要。因此， 明確充電樁行業(yè)規(guī)范成為了我國(guó)新能源汽車發(fā)展過(guò)程具有重要性和必要性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 自 2015 年下半年起，國(guó)家和地方有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了充電樁相關(guān)政策， 以此更好地推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。

2015 年下半年至今充電樁政策一覽

針對(duì)充電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，國(guó)家和地方政府也給出了一系列的補(bǔ)貼政策：2016 年 1 月，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》，繼續(xù)對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)給予獎(jiǎng)補(bǔ)。政府對(duì)充電設(shè)施的補(bǔ)貼有利于減少企業(yè)的初始投資成本，提高建設(shè)投資的積極性。預(yù)計(jì)“十三五”期間，預(yù)計(jì)大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)省市的一類地區(qū)中央財(cái)政合計(jì)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 5.3 億元，中部省份等二類地區(qū)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 3.5 億元，其他地區(qū)基礎(chǔ)補(bǔ)貼約 2 億元，合計(jì)中央財(cái)政將補(bǔ)貼 104 億元，上限為 248 億元。

十三五期間新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策規(guī)劃

此外，地方政府還紛紛承擔(dān)起了推動(dòng)充電設(shè)施發(fā)展的主體責(zé)任， 各省通過(guò)制定補(bǔ)貼政策，大力支持充電設(shè)施建設(shè)。目前已有 30 多個(gè)省市出臺(tái)了充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼政策，加大了補(bǔ)貼力度，補(bǔ)貼最高達(dá)設(shè)施投資的 30%、最高補(bǔ)貼金額達(dá) 500 萬(wàn)元。多地政府還出臺(tái)了相應(yīng)規(guī)劃、政策實(shí)施細(xì)則、相關(guān)管理辦法和制度， 形成促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的完善機(jī)制和制度，如：鼓勵(lì)個(gè)人在自有車位自建充電樁，對(duì)新建充電樁每個(gè)給予 600 元補(bǔ)貼;非政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)新購(gòu)置符合條件的新能源汽車的，按中央補(bǔ)貼的 60%給予地方配套補(bǔ)貼。

二、 充電樁行業(yè)的商業(yè)模式

充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分為設(shè)備生產(chǎn)商和充電運(yùn)營(yíng)商。兩者在充電樁領(lǐng)域扮演著重要的角色，相互之間也存在一定的重合。

(一) 充電設(shè)備制造商

主流設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)背景主要是電力電源設(shè)備制造、電力供應(yīng)、電子類產(chǎn)品企業(yè)，主流運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)背景有充電設(shè)備制造商、電力供應(yīng)商、汽車制造或銷售商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、 新能源科技公司等。目前，國(guó)內(nèi)較具實(shí)力的充電設(shè)備制造商包括許繼集團(tuán)、 易事特、 國(guó)電南瑞等。

國(guó)內(nèi)知名充電樁制造商

對(duì)于充電設(shè)備制造商而言，其盈利能力與是否在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中中標(biāo)有著直接關(guān)系。由于國(guó)網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)能夠?yàn)橹袠?biāo)供應(yīng)商帶來(lái)更為豐厚的利潤(rùn)，因此能夠進(jìn)入國(guó)網(wǎng)招標(biāo)體系和產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備制造商將具備顯著優(yōu)勢(shì)。 目前可以進(jìn)入國(guó)網(wǎng)市場(chǎng)的公司有國(guó)電南瑞、 許繼電氣、 中恒電氣、珠海泰坦和萬(wàn)馬股份。未來(lái)，隨著國(guó)網(wǎng)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，未來(lái)招標(biāo)價(jià)格有較大的下降空間;但短期來(lái)看，國(guó)網(wǎng)中標(biāo)的充電樁利潤(rùn)率仍將維持較高的水平。

(二)運(yùn)營(yíng)商的主要運(yùn)營(yíng)模式及盈利模式

1、 四大運(yùn)營(yíng)商

目前充電樁市場(chǎng)上有百余家運(yùn)營(yíng)商，但是國(guó)家電網(wǎng)、普天、萬(wàn)幫、特來(lái)電前四大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了 86%的市場(chǎng)份額。 在四大運(yùn)營(yíng)商中，特銳德和國(guó)家電網(wǎng)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

各運(yùn)營(yíng)商充電樁數(shù)量

國(guó)內(nèi)充電樁四大運(yùn)營(yíng)龍頭主營(yíng)業(yè)務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2、 目前國(guó)家電網(wǎng)仍是國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體

充電運(yùn)營(yíng)作為一個(gè)涉足國(guó)家所管控的電力行業(yè)，服務(wù)費(fèi)和電價(jià)都受到國(guó)家指導(dǎo)，而作為電力的提供者和充電標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者，國(guó)家電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。 國(guó)家電網(wǎng)其旗下的“e充網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)發(fā)展也正日益壯大， 因此國(guó)家電網(wǎng)在充電站運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的地位短期內(nèi)不可動(dòng)搖。國(guó)家電網(wǎng)公司表示 2017 年將建設(shè) 2.9 萬(wàn)個(gè)充電樁，到 2020 年建成 12 萬(wàn)個(gè)充電樁。到 2020 年，國(guó)家電網(wǎng)公司將基本建成“七縱四橫兩網(wǎng)格”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋京津冀魯、長(zhǎng)三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，總計(jì)覆蓋202 個(gè)城市，高速公路 3.6 萬(wàn)公里。 因此，從 2015 年至 2017 年的三年間，國(guó)家電網(wǎng)一般每年會(huì)有三批招標(biāo)， 2016、 2017 兩年的招標(biāo)總額明顯高于 2015 年。截至目前， 2017 年國(guó)網(wǎng)三次充電樁招標(biāo)合計(jì)金額超過(guò) 5 億元。從招標(biāo)金額來(lái)看， 目前國(guó)家電網(wǎng)仍是國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體。然而，未來(lái)，在行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范和成熟之后，社會(huì)投資主體將成為充電設(shè)施投資的主力軍，國(guó)網(wǎng)的市場(chǎng)份額將逐步降低。 從短期來(lái)看，國(guó)網(wǎng)中標(biāo)的充電樁利潤(rùn)率仍將維持較高的水平。

2015—2017 年招標(biāo)直交流充電樁數(shù)量

2015—2017年招標(biāo)總功率情況(單位：MW)

細(xì)觀歷次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)及中標(biāo)數(shù)量，許繼電氣、華商三優(yōu)、國(guó)電南瑞、山東魯能智能等公司較受國(guó)網(wǎng)青睞。許繼電氣作為國(guó)家電網(wǎng)旗下電力設(shè)備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，更是多次蟬聯(lián)中標(biāo)榜首。

2017 年國(guó)網(wǎng)第二批充電樁中標(biāo)數(shù)量分布

3、五大運(yùn)營(yíng)模式

目前來(lái)看，充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)主要有五大運(yùn)營(yíng)模式：以國(guó)家電網(wǎng)、普天為代表的運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、以特斯拉為代表的汽車企業(yè)主導(dǎo)模式、以特來(lái)電為代表的車樁合作的混合模式、以萬(wàn)幫(星星充電)為代表的眾籌模式以及以首汽租車為代表的分時(shí)租賃模式。

充電樁五大運(yùn)營(yíng)模式

運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式是國(guó)內(nèi)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)最早期也是最主流的運(yùn)營(yíng)模式，其代表是國(guó)家電網(wǎng)和普天新能源。該運(yùn)營(yíng)模式對(duì)于運(yùn)營(yíng)商資金規(guī)模、行業(yè)內(nèi)話語(yǔ)權(quán)、企業(yè)背景都有較高的要求。國(guó)家電網(wǎng)因其強(qiáng)大背景在充電樁行業(yè)具有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，目前仍然是國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體。而普天新能源依托中國(guó)普天和中海油在信息產(chǎn)業(yè)、能源領(lǐng)域的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)和央企的背景，其具備了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。汽車企業(yè)主導(dǎo)模式： 一些大型整車廠為推廣自身產(chǎn)品，讓消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)品更有信心，解決消費(fèi)者的里程焦慮問(wèn)題，主動(dòng)布局建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。 以特斯拉公司為例，特斯拉自成立之初就在美國(guó)主要干道上的餐廳、商店、旅游景點(diǎn)、咖啡店、休息站、加油站周邊等進(jìn)行布局，建設(shè)面向自身產(chǎn)品用戶的超級(jí)充電站。在中國(guó)，特斯拉公司和電網(wǎng)公司合作，提供為用戶建設(shè)私人充電端口的服務(wù)。這種模式對(duì)整車廠的資金量要求較高，但是這種模式也有利于形成用戶口碑進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)份額。車樁合作的混合模式： 車樁合作模式可以有效地促進(jìn)車企電動(dòng)車的銷售。例如，比亞迪和萬(wàn)幫合作為太原市 8000 輛出租車一次性更新為電動(dòng)汽車提供保障;吉利與富電科技合作使帝豪 EV 快速打開市場(chǎng)等。

4、 主要盈利模式

充電樁運(yùn)營(yíng)的主要盈利來(lái)源主要分為三部分： 服務(wù)費(fèi)、電力差價(jià)、增值服務(wù)。收取充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，這是目前大部分運(yùn)營(yíng)商可期的最基本盈利方式。 盡管各地政府相繼出臺(tái)了服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上限，但是從新能源汽車用戶的角度看，充電服務(wù)費(fèi)在一定程度上增加了用戶的使用成本，削減了電動(dòng)汽車使用的經(jīng)濟(jì)性。 因此，收取充電服務(wù)費(fèi)的模式未來(lái)存在不確定性甚至存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。目前，充電樁市場(chǎng)存在的最大問(wèn)題即收回成本并盈利的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。 按照市場(chǎng)公認(rèn)價(jià)格，慢充公共充電樁成本均價(jià)在 2 萬(wàn)元，快速充電樁成本在 10 萬(wàn)-20 萬(wàn)元之間， 加之土地使用費(fèi)、 基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施、運(yùn)營(yíng)等成本，一個(gè)充電站的總成本高達(dá)幾百萬(wàn)元。僅僅依靠售電價(jià)差和充電服務(wù)費(fèi)在短期內(nèi)難以達(dá)到盈利的目標(biāo)。 以一座 10 臺(tái) 120KW 直流充電樁的公交專用充電站為例，前期投資成本約 500 萬(wàn)元;充電站每年運(yùn)營(yíng)成本約 67萬(wàn)元。如果車樁比按 6:1，充電服務(wù)費(fèi)按 0.6 元/千瓦時(shí)，日均充電 5 個(gè)小時(shí)(充電率為21%)，年充電量約 216 萬(wàn)千瓦時(shí)，充電服務(wù)費(fèi)收入約 130 萬(wàn)元。綜合測(cè)算，一般需要 8年才能收回投資成本，周期長(zhǎng)，投入產(chǎn)出比較低。因此，大量企業(yè)也在開始尋求充電業(yè)務(wù)以外的盈利模式，諸如以充電樁為入口的廣告、保險(xiǎn)、金融、售車、交通工具租賃及汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)等。 如果按照發(fā)改委發(fā)布 2020年分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)進(jìn)行估算，每臺(tái)充電樁可獲得廣告收入200元/年進(jìn)行估算，2020 年僅分散式充電樁廣告的市場(chǎng)規(guī)模就將高達(dá) 10 億元。此外，以德國(guó)、丹麥為代表的歐洲國(guó)家還利用電動(dòng)汽車車主充換電時(shí)間，深入拓展零售、消費(fèi)等業(yè)務(wù)，圍繞電動(dòng)汽車充電的 2 小時(shí)建立了健身、美容、購(gòu)物中心，提高了充電服務(wù)的粘性與增值性。 未來(lái)在國(guó)內(nèi)一線城市內(nèi)部的商業(yè)區(qū)域布點(diǎn)建立“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式對(duì)市場(chǎng)的吸引力將逐漸提升。 另外， 新能源立體車庫(kù)的建設(shè)也可以引入充電樁的運(yùn)營(yíng)。

四、 充電樁行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)

目前，充電樁行業(yè)仍尚不夠成熟，未來(lái)的幾年內(nèi)，無(wú)論是商業(yè)模式還是產(chǎn)品技術(shù)都將迎來(lái)一輪較大的飛躍乃至變革。 因此，提前把握充電樁行業(yè)的變革趨勢(shì)至關(guān)重要：

(一)充電樁技術(shù)方面仍需進(jìn)一步升級(jí)

1、 充電樁智能化程度需進(jìn)一步提升

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬助手等新科技的推動(dòng)下，充電樁的智能化程度越來(lái)越高。目前， 使用手機(jī)進(jìn)行充電設(shè)備位置的用戶占據(jù)了充電用戶的大多數(shù)。 充電客戶還可以通過(guò)手機(jī)客戶端進(jìn)行系統(tǒng)訪問(wèn)和充電繳費(fèi)。 充電樁主可以通過(guò)手機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)充電設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控，保證充電業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)。 此外，樁與手機(jī)配對(duì)后，樁主可通過(guò)手機(jī)遠(yuǎn)程錯(cuò)峰充電，節(jié)省充電費(fèi)用。 這些手機(jī)應(yīng)用都充分挖掘了充電樁的使用功能，在很大程度上提高了充電樁的使用效率。

大多數(shù)充電客戶選擇通過(guò)手機(jī)客戶端尋找充電設(shè)備的位置

此外， 在傳統(tǒng)充電樁的基礎(chǔ)上添加智能聯(lián)網(wǎng)模塊使得充電樁可以快速連接上云端，不僅能夠?qū)⒆陨淼臓顟B(tài)、充電數(shù)據(jù)、健康情況通知到云端，還能夠接受云端發(fā)來(lái)的控制指令。此外，充電樁的硬件程序還可以通過(guò)云端進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)。

2、支付場(chǎng)景需更加豐富化和便捷化

支付的便捷性對(duì)于充電樁行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。目前充電樁行業(yè)支付場(chǎng)景仍存在諸多問(wèn)題： 1、許多充電樁只能支持單一卡類，容易給使用客戶帶來(lái)需要多個(gè)支付終端的麻煩。 2、支付終端升級(jí)麻煩。 3、支付終端運(yùn)行狀態(tài)難以了解等。因此，未來(lái)公共環(huán)境下的充電樁需要支持更加種類繁多的支付方式，如微信、支付寶、城市一卡通、銀聯(lián)卡等。不同的支付方式用以滿足不同消費(fèi)群體的要求。此外，也需要開發(fā)更多種類的充電增值服務(wù)業(yè)務(wù)，從充電服務(wù)延伸到分時(shí)租賃、 電動(dòng)汽車售后服務(wù)、與商場(chǎng)和超市商戶合作等方面。

3、 充電樁的安全性將大大提高

近年來(lái)， 發(fā)生了多起電動(dòng)車自燃事件， 究其原因包括電池系統(tǒng)管理不完善、 與充電設(shè)備通訊障礙導(dǎo)致的電池過(guò)充短路等。 在這諸多事故的導(dǎo)火索中， 充電樁安全問(wèn)題成為了最大的罪魁禍?zhǔn)?。因此?充電樁安全性問(wèn)題引發(fā)了行業(yè)內(nèi)的強(qiáng)烈關(guān)注。 國(guó)家能源局也曾發(fā)布《關(guān)于開展電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)安全專項(xiàng)檢查的通知》， 并在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)已經(jīng)建成的純電動(dòng)汽車充電樁的安全性進(jìn)行專項(xiàng)檢查。在國(guó)標(biāo)規(guī)定下，電動(dòng)汽車充電樁應(yīng)具備過(guò)欠壓保護(hù)、防雷保護(hù)、輸出短路保護(hù)、漏電保護(hù)及過(guò)流保護(hù)等保護(hù)裝置;電動(dòng)汽車充電樁內(nèi)有漏電保護(hù)器，當(dāng)電動(dòng)汽車充電樁在待機(jī)或充電過(guò)程中如出現(xiàn)漏電情況會(huì)及時(shí)跳閘，保護(hù)客戶人身安全;電動(dòng)汽車充電樁具備應(yīng)急紅色緊急按鈕，在緊急情況下按下按鈕，樁體瞬間斷電，保護(hù)人身財(cái)產(chǎn)安全。企業(yè)也開發(fā)了諸多提升安全性的技術(shù)： 無(wú)電插頭設(shè)計(jì)可以做到在拔下充電槍后將主回路電源和輔助電源同時(shí)切斷，只有插上充電槍并認(rèn)證通過(guò)后才通電，防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54，徹底杜絕了安全隱患; 特來(lái)電的 CMS 充電管理系統(tǒng)可以在 BMS 出現(xiàn)偏差或者異常的情況下，有效協(xié)同，停止充電，主動(dòng)保護(hù)，大大提高了充電的安全。

特來(lái)電 CMS 充電管理系統(tǒng)工作原理

4、 V2G 將成為必然趨勢(shì)

V2G 是 Vehicle-to-Grid 的簡(jiǎn)稱，它的核心思想在于電動(dòng)汽車和電網(wǎng)的互動(dòng)， 利用V2G 技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和電網(wǎng)之間的雙向通信和雙向能量流，能夠有效管理電動(dòng)汽車的充放電過(guò)程，最小化電動(dòng)汽車負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的沖擊，同時(shí)充分利用電動(dòng)汽車電池資源增加電網(wǎng)能量管理靈活性和穩(wěn)定性。 也就是說(shuō)， 當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷過(guò)高時(shí)，由電動(dòng)汽車儲(chǔ)能源向電網(wǎng)饋電; 而當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)，用來(lái)存儲(chǔ)電網(wǎng)過(guò)剩的發(fā)電量，避免造成浪費(fèi)。因此，V2G 技術(shù)是融合了電力電子技術(shù)、通信技術(shù)、調(diào)度和計(jì)量技術(shù)、需求側(cè)管理等的高端綜合應(yīng)用， V2G 技術(shù)的實(shí)現(xiàn)將使電網(wǎng)技術(shù)向更加智能化的方向發(fā)展。

V2G 技術(shù)基本原理

此外，通過(guò) V2G 的方式電網(wǎng)和車輛間的互動(dòng)實(shí)現(xiàn)能量合理分配， 對(duì)于用戶和電網(wǎng)是一件雙贏的事情：對(duì)于電網(wǎng)而言，削峰填谷措施可以降低成本，其節(jié)約的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出為電動(dòng)車用戶所提供的收益;對(duì)于用戶而言，不僅不需要花費(fèi)一定的費(fèi)用為汽車充電還可以通過(guò)向電網(wǎng)售電的方式增加額外收入，有利于新能源汽車的推廣。目前， 我國(guó)已經(jīng)在北京等城市開展了 V2G 的試點(diǎn)研究，并在 V2G 放電負(fù)荷預(yù)測(cè)、放電控制策略等方面取得了一定的研究成果。未來(lái)，V2G 將成為充電樁行業(yè)的必然趨勢(shì)。

(二)私人充電樁占據(jù)半壁江山， 該領(lǐng)域不容忽視

縱觀國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)，私人充電樁可謂占據(jù)了半壁江山：截至 2017 年底，我國(guó)的充電樁保有量達(dá) 45 萬(wàn)個(gè)。其中，公共類充電樁 21 萬(wàn)個(gè)，私人類充電樁 24 萬(wàn)個(gè)。 私人充電樁即用戶為滿足自身車輛需要自行在小區(qū)內(nèi)投資建設(shè)的充電樁。2020 年私人充電樁的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 39.82 億元。 而從數(shù)量比來(lái)看，根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》 對(duì) 2020 年的規(guī)劃來(lái)看， 2020 年私人充電樁數(shù)量將達(dá)到 430 萬(wàn)而公共充電樁數(shù)量為 50 萬(wàn)個(gè)，其比例約為 8.60，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 2017 年 1.14的比例。因此，私人充電樁市場(chǎng)大有可為。

私人充電樁市場(chǎng)規(guī)模(億元)

2017年、2020 年私人、公共充電樁比例

由于私人充電樁具有充電時(shí)間靈活自由、可以夜間充電的多方面因素，其成為了大多數(shù)車主所青睞的充電方式。在日產(chǎn)聆風(fēng)和沃藍(lán)達(dá)兩個(gè)品牌的美國(guó)車主中，約有 65%的用戶選擇在家充電， 32%的用戶選擇在辦公場(chǎng)所充電，而選擇在其它場(chǎng)合(特別是公共充電樁)充電的用戶僅有 3%。雖然中國(guó)目前的私人充電樁比例已經(jīng)達(dá)到 50%，但是和西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，此比例仍然有待提高。以美國(guó)為例，私人充電樁占據(jù)了整個(gè)充電樁數(shù)量的四分之三。放眼中國(guó)，到 2020 年的 500 萬(wàn)輛新能源汽車中，絕大部分將是私人用戶。因此，未來(lái)的充電樁市場(chǎng)上，私人充電樁依然會(huì)扮演重要角色。然而目前建私人充電樁依然存在著諸多不便，例如與政府相關(guān)部門、電網(wǎng)、物業(yè)等各方所有的申請(qǐng)、組織、協(xié)調(diào)等工作都是由電動(dòng)車私家車主個(gè)人承擔(dān)，車企和運(yùn)營(yíng)商只負(fù)責(zé)技術(shù)和執(zhí)行類工作。目前私人充電樁市場(chǎng)還存在一個(gè)重大問(wèn)題即私人充電樁利用率較低：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中私人充電樁空閑率高達(dá) 75%。這意味著私人充電樁共享市場(chǎng)的潛能巨大。 近年來(lái)， 隨著共享理念的深入傳播，開放共享的生活方式日開始被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受。公共充電樁一般為 1.8 元/千瓦時(shí);而“私樁共享”使用的居民用電，電價(jià)一般為 1.2-1.5 元/千瓦時(shí)。對(duì)于共享的用戶而言，相比于公共充電樁可以節(jié)約 0.6 元/千瓦時(shí)，對(duì)于私樁主而言相比于居民用電 0.5 元/千瓦時(shí)的成本價(jià)格可以賺 0.7 元/千瓦時(shí)。因此說(shuō)， 將個(gè)人充電樁分享在為用戶提供了便利的同時(shí)，為私樁主帶來(lái)了盈利，與此同時(shí)更為運(yùn)營(yíng)平臺(tái)增加了效益。目前大部分私人電樁仍不對(duì)外開放，即便部分私人充電樁對(duì)外開放，停車收費(fèi)、燃油車占位、慢充樁耗時(shí)、共享時(shí)段沖突等諸多因素會(huì)阻礙了有需求車主使用私人樁的積極性。然而，這一系列問(wèn)題并不會(huì)成為阻擋私人充電樁共享成為一種必然趨勢(shì)的角度。目前， 政府逐漸開始重視并私人充電樁的建設(shè)和分享， 2018 年 1 月北京政協(xié)委員也在政協(xié)十三屆一次會(huì)議上建議鼓勵(lì)私人充電樁分時(shí)共享。 因此，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，在政府和企業(yè)等多個(gè)方面的努力下，私人充電樁市場(chǎng)的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

(三) 充電方式還將進(jìn)一步多元化

隨著充電技術(shù)的發(fā)展，還可以在普通交直流電充電樁的基礎(chǔ)上發(fā)展更為多元的充電方式，如無(wú)線充電技術(shù)、 電池更換技術(shù)、 充電堆技術(shù)等。無(wú)線充電技術(shù)：無(wú)線充電是基于電磁感應(yīng)原理的在一定空間范圍內(nèi)的電能無(wú)線傳輸。其優(yōu)點(diǎn)在于使用方便、安全程度高、減少人工操作、提高與電網(wǎng)連接率有利于未來(lái)與電網(wǎng)互動(dòng)的互聯(lián)要求。 目前，東風(fēng)汽車公司和中興通訊合作在湖北建立了中國(guó)第一條大功率無(wú)線充電公交示范線，充電功率可達(dá) 60kW。電池更換技術(shù)：通過(guò)全自動(dòng)或半自動(dòng)機(jī)械設(shè)備，進(jìn)行快速的電池更換，通過(guò)電池更換的方式實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車電能的補(bǔ)給。目前電池更換方式主要應(yīng)用于商用車(公交、環(huán)衛(wèi))或汽車租賃領(lǐng)域，一般情況下電池更換時(shí)間為 8-10min。充電堆技術(shù)：將電動(dòng)汽車充電站全部或部分充電模塊集中，通過(guò)功率分配單元按電動(dòng)汽車實(shí)際需要的充電功率對(duì)充電模塊進(jìn)行動(dòng)態(tài)分配，通過(guò)集成站級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)充電設(shè)備、配電設(shè)備及輔助設(shè)備進(jìn)行集中控制，實(shí)現(xiàn)為多輛電動(dòng)汽車同時(shí)充電。